160A：アズパートナーズ　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：アズパートナーズ
• 概要：シニア事業（介護付きホーム、デイサービス、ショートステイのサービス提供）及び不動産事業（介護付きホーム等の不動産開発、老朽化不動産の再生、マンション等の賃貸）です
• 業種セクターは、サービス業です
• スタンダードに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約58億円　（公募増資後）約66億円です
• 主幹事証券会社は、野村です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約58億円　（公募増資後）約66億円です
• 公募総額は、7.5億円です
• 売出総額は、12.5億円です
• 公募増資による希薄化率は、約13％です
• 売出率は、約22％です
• 発行済株式数は、(公募前)3,030,000株です、
  (公募後)3,423,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、74,500株です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2024年03月18日(月)～2024年03月25日(月)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  未確定
• 購入（申込）期間：
  2024年03月27日(水)～2024年04月01日(月)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2024年04月04日(木)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、192,000円)
• 想定発行価格は、1890円です
• 仮条件は、1890円-1920円です
• 公募/売出価格は、1920円です
• 上場初値は、2923円です(＋52.2％)

• 公募株数は、393,000株です
  (国内募集：393,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、653,500株です
  (国内売出：653,500株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、10,465口です

• 主幹事証券会社は、野村證券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興証券/ＳＢＩ証券/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/岡三証券/岩井コスモ証券/むさし証券/立花証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴