268A：リガク・ホールディングス　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：リガク・ホールディングス
• 概要：X線技術等を用いた理科学機器の製造・販売です
• 業種セクターは、精密機器です
• プライムに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約2,838億円　（公募増資後）約2,838億円です
• 主幹事証券会社は、野村・三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー・大和・ＢｏｆＡ・ＪＰモルガンです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約2,838億円　（公募増資後）約2,838億円です
• 公募総額は、0.0億円です
• 売出総額は、1,291.5億円です
• 公募増資による希薄化率は、約0％です
• 売出率は、約45％です
• 発行済株式数は、(公募前)225,268,600株です（自己株式数19,600株込み）、
  (公募後)225,268,600株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、7,425,200株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2025年04月22日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2024年10月10日(木)～2024年10月16日(水)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2024年10月17日(木)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2024年10月18日(金)～2024年10月23日(水)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2024年10月25日(金)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、126,000円)
• 想定発行価格は、1230円です
• 仮条件は、1230円-1260円です
• 公募/売出価格は、1260円です
• 上場初値は、1205円です(-4.4％)

• 公募株数は、0株です
  (国内募集：0株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、102,497,200株です
  (国内売出：51,248,600株＋海外売出：51,248,600株)
• 国内当選口数は、512,486口です

• 主幹事証券会社は、野村證券/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/大和証券/ＢｏｆＡ証券/ＪＰモルガン証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、みずほ証券/ＳＭＢＣ日興証券/ＳＢＩ証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴