285A：キオクシアホールディングス　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：キオクシアホールディングス
• 概要：メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理です
• 業種セクターは、電気機器です
• プライムに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約7,193億円　（公募増資後）約7,493億円です
• 主幹事証券会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー・野村・ＢｏｆＡ・ＳＭＢＣ日興・みずほ・大和です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約7,193億円　（公募増資後）約7,493億円です
• 公募総額は、299.7億円です
• 売出総額は、850.3億円です
• 公募増資による希薄化率は、約4％です
• 売出率は、約12％です
• 発行済株式数は、(公募前)517,500,000株です、
  (公募後)539,062,500株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、12,465,420株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2025年06月15日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2024年12月02日(月)～2024年12月06日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2024年12月09日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2024年12月10日(火)～2024年12月13日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2024年12月18日(水)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、139,000円)
• 想定発行価格は、1390円です
• 仮条件は、未確定です
• 公募/売出価格は、未確定です

• 公募株数は、21,562,500株です
  (国内募集：21,562,500株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、61,171,400株です
  (国内売出：28,077,800株＋海外売出：33,093,600株)
• 国内当選口数は、496,403口です

• 主幹事証券会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/野村證券/ＢｏｆＡ証券/ＳＭＢＣ日興証券/みずほ証券/大和証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、ＳＢＩ証券/楽天証券/松井証券/マネックス証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴