291A：リスキル　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：リスキル
• 概要：人材育成事業です
• 業種セクターは、サービス業です
• グロースに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約72億円　（公募増資後）約75億円です
• 主幹事証券会社は、ＳＢＩです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約72億円　（公募増資後）約75億円です
• 公募総額は、2.9億円です
• 売出総額は、20.8億円です
• 公募増資による希薄化率は、約4％です
• 売出率は、約29％です
• 発行済株式数は、(公募前)2,000,000株です、
  (公募後)2,080,900株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、0株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2025年06月14日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2024年12月02日(月)～2024年12月06日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2024年12月09日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2024年12月10日(火)～2024年12月13日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2024年12月17日(火)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、359,000円)
• 想定発行価格は、3590円です
• 仮条件は、未確定です
• 公募/売出価格は、未確定です

• 公募株数は、80,900株です
  (国内募集：80,900株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、579,500株です
  (国内売出：579,500株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、6,604口です

• 主幹事証券会社は、ＳＢＩ証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、今村証券/丸三証券/水戸証券/岩井コスモ証券/岡三証券/極東証券/松井証券/マネックス証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴