296A：令和アカウンティング・ホールディングス　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：令和アカウンティング・ホールディングス
• 概要：上場会社を中心とする大企業に経理の日常業務、決算、連結、開示、M&A支援などを、高度な専門的知識を有した人材がチームで一気通貫のサポートを実施し、長期間継続した関係を構築です
• 業種セクターは、サービス業です
• グロースに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約120億円　（公募増資後）約122億円です
• 主幹事証券会社は、大和です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約120億円　（公募増資後）約122億円です
• 公募総額は、1.6億円です
• 売出総額は、9.4億円です
• 公募増資による希薄化率は、約1％です
• 売出率は、約8％です
• 発行済株式数は、(公募前)37,500,000株です、
  (公募後)38,000,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、0株です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  未確定
• 当選発表日　　　：
  未確定
• 購入（申込）期間：
  2024年12月16日(月)～2024年12月19日(木)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2024年12月23日(月)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、32,000円)
• 想定発行価格は、320円です
• 仮条件は、未確定です
• 公募/売出価格は、未確定です

• 公募株数は、500,000株です
  (国内募集：500,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、2,950,000株です
  (国内売出：2,950,000株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、34,500口です

• 主幹事証券会社は、大和証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、ＳＢＩ証券/野村證券/ＳＭＢＣ日興証券/みずほ証券/東海東京証券/極東証券/岡三証券/マネックス証券/楽天証券/松井証券/岩井コスモ証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴