418A：ウリドキ　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ウリドキ
• 概要：ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理です
• 業種セクターは、小売です
• 名証に上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約25億円　（公募増資後）約25億円です

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約25億円　（公募増資後）約25億円です
• 公募総額は、0.4億円です
• 売出総額は、4.6億円です
• 公募増資による希薄化率は、約1％です
• 売出率は、約19％です
• 発行済株式数は、(公募前)2,060,770株です、
  (公募後)2,090,770株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、350,040株です
• 90日ロックアップ解除(当初予定)日は、2026年01月04日です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2026年04月04日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2025年09月18日(木)～2025年09月25日(木)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2025年09月26日(金)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2025年09月29日(月)～2025年10月02日(木)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2025年10月07日(火)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、120,000円)
• 想定発行価格は、1100円です
• 仮条件は、1100円-1200円です
• 公募/売出価格は、1200円です
• 上場初値は、1290円です(＋7.5％)

• 公募株数は、30,000株です
  (国内募集：30,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、382,400株です
  (国内売出：382,400株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、4,124口です

• その他幹事証券会社は、ＳＢＩ証券/楽天証券/岡三証券/マネックス証券/丸三証券/あかつき証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴