423A：ライオン事務器　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ライオン事務器
• 概要：文具・事務用品、オフィス家具及び事務機器の製造販売、オフィス環境のデザイン・施工・内装工事、ICT機器の文教市場向けの販売、並びにeコマースです
• 業種セクターは、卸売業です
• スタンダードに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約62億円　（公募増資後）約66億円です
• 主幹事証券会社は、みずほです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約62億円　（公募増資後）約66億円です
• 公募総額は、3.1億円です
• 売出総額は、7.1億円です
• 公募増資による希薄化率は、約5％です
• 売出率は、約11％です
• 発行済株式数は、(公募前)29,900,000株です（自己株式数31,700株込み）、
  (公募後)31,400,700株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、2,693,800株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2026年04月12日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2025年09月29日(月)～2025年10月03日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2025年10月06日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2025年10月07日(火)～2025年10月10日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2025年10月15日(水)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、20,900円)
• 想定発行価格は、209円です
• 仮条件は、未確定です
• 公募/売出価格は、未確定です

• 公募株数は、1,500,700株です
  (国内募集：1,500,700株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、3,405,600株です
  (国内売出：3,405,600株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、49,063口です

• 主幹事証券会社は、みずほ証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、ＳＢＩ証券/岡三証券/岩井コスモ証券/楽天証券/松井証券/マネックス証券/丸三証券/水戸証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴