429A：テクセンドフォトマスク　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：テクセンドフォトマスク
• 概要：フォトマスクの製造・販売です
• 業種セクターは、その他製品です
• プライムに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約2,769億円　（公募増資後）約2,979億円です
• 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興・野村・三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー・ＢｏｆＡです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約2,769億円　（公募増資後）約2,979億円です
• 公募総額は、210.0億円です
• 売出総額は、1,156.6億円です
• 公募増資による希薄化率は、約8％です
• 売出率は、約42％です
• 発行済株式数は、(公募前)92,291,220株です、
  (公募後)99,291,220株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、5,125,000株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2026年04月13日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2025年09月30日(火)～2025年10月06日(月)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2025年10月08日(水)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2025年10月09日(木)～2025年10月14日(火)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2025年10月16日(木)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、300,000円)
• 想定発行価格は、2890円です
• 仮条件は、2900円-3000円です
• 公募/売出価格は、未確定です

• 公募株数は、7,000,000株です
  (国内募集：7,000,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、38,552,600株です
  (国内売出：20,331,700株＋海外売出：18,220,900株)
• 国内当選口数は、273,317口です

• 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興証券/野村證券/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/ＢｏｆＡ証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、みずほ証券/大和証券/ＳＢＩ証券/マネックス証券/松井証券/岡三証券/岩井コスモ証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴