442A：クラシコ　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：クラシコ
• 概要：医療従事者向け白衣・スクラブ等のメディカルアパレルの企画、開発及び販売です
• 業種セクターは、繊維製品です
• グロースに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約18億円　（公募増資後）約21億円です
• 主幹事証券会社は、大和です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約18億円　（公募増資後）約21億円です
• 公募総額は、2.9億円です
• 売出総額は、0.4億円です
• 公募増資による希薄化率は、約16％です
• 売出率は、約2％です
• 発行済株式数は、(公募前)1,748,390株です、
  (公募後)2,028,390株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、163,485株です
• 90日ロックアップ解除(当初予定)日は、2026年02月02日です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2026年05月03日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  未確定
• 当選発表日　　　：
  2025年10月27日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2025年10月28日(火)～2025年10月31日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2025年11月05日(水)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、103,000円)
• 想定発行価格は、1030円です
• 仮条件は、未確定です
• 公募/売出価格は、未確定です

• 公募株数は、280,000株です
  (国内募集：280,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、42,000株です
  (国内売出：42,000株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、3,220口です

• 主幹事証券会社は、大和証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、野村證券/ＳＢＩ証券/楽天証券/松井証券/マネックス証券/あかつき証券/岩井コスモ証券/岡三証券/丸三証券/東海東京証券/水戸証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴