141A：トライアルホールディングス　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：トライアルホールディングス
• 概要：小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営（純粋持株会社）です
• 業種セクターは、小売業です
• グロースに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約1,661億円　（公募増資後）約2,021億円です
• 主幹事証券会社は、大和・三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約1,661億円　（公募増資後）約2,021億円です
• 公募総額は、360.4億円です
• 売出総額は、86.4億円です
• 公募増資による希薄化率は、約22％です
• 売出率は、約5％です
• 発行済株式数は、(公募前)97,690,400株です（自己株式数370,900株込み）、
  (公募後)118,890,400株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、1,897,800株です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2024年03月04日(月)～2024年03月15日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2024年03月11日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2024年03月12日(火)～2024年03月15日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2024年03月21日(木)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、170,000円)
• 想定発行価格は、1550円です
• 仮条件は、1600円-1700円です
• 公募/売出価格は、1700円です
• 上場初値は、2215円です(＋30.3％)

• 公募株数は、21,200,000株です
  (国内募集：5,431,400株＋海外募集：15,768,600株)
• 売出株数は、5,081,000株です
  (国内売出：5,081,000株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、105,124口です

• 主幹事証券会社は、大和証券/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、野村證券/みずほ証券/ＳＢＩ証券/ＦＦＧ証券/ＳＭＢＣ日興証券/マネックス証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴