9162：ブリーチ　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ブリーチ
• 概要：レベニューシェア型(*)のインターネットマーケティング(*)当社の広告により獲得した新規ユーザー獲得数に、予め顧客企業と合意した新規ユーザー獲得当たりの報酬単価を乗じて計算されるレベニューシェア額を報酬として受領する成果報酬型のビジネスモデルです
• 業種セクターは、サービス業です
• グロースに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約269億円　（公募増資後）約336億円です
• 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興・野村です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約269億円　（公募増資後）約336億円です
• 公募総額は、67.0億円です
• 売出総額は、28.5億円です
• 公募増資による希薄化率は、約25％です
• 売出率は、約11％です
• 発行済株式数は、(公募前)20,050,000株です、
  (公募後)25,050,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、2,100,500株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2023年12月31日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2023年06月20日(火)～2023年06月23日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2023年06月26日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2023年06月27日(火)～2023年06月30日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2023年07月05日(水)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、134,000円)
• 想定発行価格は、1250円です
• 仮条件は、1250円-1340円です
• 公募/売出価格は、1340円です
• 上場初値は、1603円です(＋19.6％)

• 公募株数は、5,000,000株です
  (国内募集：3,276,200株＋海外募集：1,723,800株)
• 売出株数は、2,130,000株です
  (国内売出：1,716,300株＋海外売出：413,700株)
• 国内当選口数は、49,925口です

• 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興証券/野村證券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、ＳＢＩ証券/みずほ証券/楽天証券/松井証券/マネックス証券/岩井コスモ証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴