190A：Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ
• 概要：RNA制御ストレスを標的とするがん治療薬の開発等です
• 業種セクターは、医薬品です
• グロースに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約86億円　（公募増資後）約100億円です
• 主幹事証券会社は、ＳＢＩです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約86億円　（公募増資後）約100億円です
• 公募総額は、13.9億円です
• 売出総額は、2.1億円です
• 公募増資による希薄化率は、約16％です
• 売出率は、約2％です
• 発行済株式数は、(公募前)56,443,800株です、
  (公募後)65,543,800株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、7,807,000株です
• 90日ロックアップ解除(当初予定)日は、2024年09月11日です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2024年12月10日です
• 360日ロックアップ解除(当初予定)日は、2025年06月08日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2024年05月30日(木)～2024年06月05日(水)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2024年06月06日(木)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2024年06月07日(金)～2024年06月12日(水)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2024年06月14日(金)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、15,300円)
• 想定発行価格は、153円です
• 仮条件は、143円-153円です
• 公募/売出価格は、153円です
• 上場初値は、255円です(＋66.7％)

• 公募株数は、9,100,000株です
  (国内募集：8,087,600株＋海外募集：1,012,400株)
• 売出株数は、1,365,000株です
  (国内売出：1,365,000株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、94,526口です

• 主幹事証券会社は、ＳＢＩ証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、野村證券/みずほ証券/あかつき証券/岩井コスモ証券/岡三証券/極東証券/東洋証券/松井証券/丸三証券/水戸証券/楽天証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴