4593：ヘリオス　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ヘリオス
• 業種セクターは、医薬品です
• 東証マザーズに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約453億円　（公募増資後）約525億円です

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約453億円　（公募増資後）約525億円です
• 公募総額は、72.7億円です
• 売出総額は、10.9億円です
• 公募増資による希薄化率は、約16％です
• 売出率は、約2％です
• 発行済株式数は、(公募前)37,717,000株です、
  (公募後)43,777,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、0株です

■申込/購入スケジュール情報

• 条件決定日　：2015年05月26日(火)
• 抽選（申込）期間：
  2015年05月28日(木)～2015年06月03日(水)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2015年06月04日(木)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2015年06月08日(月)～2015年06月11日(木)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2015年06月16日(火)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、120,000円)
• 想定発行価格は、1550円です
• 仮条件は、1100円-1200円です
• 公募/売出価格は、1200円です
• 上場初値は、1470円です(＋22.5％)

• 公募株数は、6,060,000株です
  (国内募集：6,060,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、909,000株です
  (国内売出：909,000株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、69,690口です

■公募売出条件履歴