目次 Index
新規上場・ＩＰＯ時の
チェックポイント
ＡＩ分析
AI-Analysis
■ＡＩ分析
IPOの情報をＡＩが統計的に傾向を分析。
５に近いほど公募価格に対して初値の上昇率が高い傾向を示す。
| 人気基準 |
スケール基準 |
公募売出基準 |
上場基準 |
市場環境(公募期間) |
事業性基準 |
| 5 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
※傾向の分析であり、結果を保証するものでは一切ありません。
株式の購入や売却等を勧誘するものではなく、また、投資アドバイスでもありません。
※詳しくは免責事項を確認ください。
■ＡＩ分析チャート
＜IPO条件の傾向が近い過去上場の銘柄群＞
| 名称 |
初値
変化率 |
|
| -5.0% |
|
| +26.7% |
|
| +7.8% |
|
| +72.5% |
|
| +19.2% |
|
| -18.5% |
会社概要 CompanyOverview
- 会社名称：インターメスティック
- 概要：眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラス等の製造販売及び輸出入眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入です
- 業種セクターは、小売業です
- プライムに上場予定です。
- 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
（公募増資前）約499億円 （公募増資後）約627億円です
- 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興・野村です。
https://www.zoff.com/
新規公開情報
Initial Public Offering Memo
■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報
- 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
（公募増資前）約499億円 （公募増資後）約627億円です
- 公募総額は、128.4億円です
- 売出総額は、72.5億円です
- 公募増資による希薄化率は、約26％です
- 売出率は、約15％です
- 発行済株式数は、(公募前)30,600,000株です（自己株式数9,180,000株込み）、
(公募後)38,480,000株です
- 新株予約権等の希薄化株数は、1,271,800株です
- 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2025年04月15日です
■申込/購入スケジュール情報
- 抽選（申込）期間：
2024年09月30日(月)～2024年10月04日(金)
購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
- 当選発表日 ：
2024年10月07日(月)
当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
- 購入（申込）期間：
2024年10月08日(火)～2024年10月11日(金)
当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
- 上場日予定日 ：
2024年10月18日(金)
■公募売出詳細情報
- 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、163,000円)
- 想定発行価格は、1480円です
- 仮条件は、1500円-1630円です
- 公募/売出価格は、1630円です
- 上場初値は、1962円です(＋20.4％)
- 公募株数は、7,880,000株です
(国内募集：6,123,600株＋海外募集：1,756,400株)
- 売出株数は、4,450,200株です
(国内売出：3,816,700株＋海外売出：633,500株)
- 国内当選口数は、99,403口です
- 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興証券/野村證券です
（当選口数が多い）
- その他幹事証券会社は、みずほ証券/あかつき証券/岩井コスモ証券/岡三証券/東洋証券/松井証券/マネックス証券/丸三証券/水戸証券/楽天証券/ＳＢＩ証券です
（主幹事より当選口数が少ない）
複数の幹事証券会社に申込するとより当選しやすくなります
| ＳＭＢＣ日興 |
野村 |
みずほ |
あかつき |
岩井コスモ |
岡三 |
東洋 |
松井 |
マネックス |
丸三 |
水戸 |
楽天 |
ＳＢＩ |
| 主幹事 |
主幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
■公募売出条件履歴
|
更新日 |
想定価格 |
仮条件 |
公募売出価格 |
| 初期募集時 | 2024-09-12 | 1480円 | | |
| 仮条件決定時 | 2024-09-30 | | 1500～1630円 | |
| 価格決定時 | 2024-10-07 | | | 1630円 |
|
更新日 |
公募
国内海外
合計株数 |
公募
(海外割当) |
売出＆OA
国内海外
合計株数 |
売出
(国内割当) |
売出
(海外割当) |
OA
(国内割当) |
OA
(海外割当) |
| 初期募集時 | 2024-09-12 | 7,880,000 | 0 | 4,450,200 | 2,842,000 | 0 | 1,608,200 | 0 |
| 仮条件決定時 | 2024-09-30 | 7,880,000 | 0 | 4,450,200 | 2,842,000 | 0 | 1,608,200 | 0 |
| 価格決定時 | 2024-10-07 | 7,880,000 | 1,756,400 | 4,450,200 | 2,208,500 | 633,500 | 1,608,200 | 0 |
※：( )は内訳を表す 例：公募(海外割当)の場合、公募の国内割当と海外割当があり、そのうち海外割当分を示す
