7383：ネットプロテクションズホールディングス　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ネットプロテクションズホールディングス
• 概要：BNPL（BuyNowPayLater）決済サービス「NP後払い」等の運営です
• 業種セクターは、その他金融業です
• 東証1部に上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約1,340億円　（公募増資後）約1,398億円です
• 主幹事証券会社は、大和・ＳＭＢＣ日興・クレディ・スイス・みずほです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約1,340億円　（公募増資後）約1,398億円です
• 公募総額は、58.0億円です
• 売出総額は、619.0億円です
• 公募増資による希薄化率は、約4％です
• 売出率は、約46％です
• 発行済株式数は、(公募前)92,447,000株です、
  (公募後)96,447,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、3,845,000株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2022年06月12日です
• 360日ロックアップ解除(当初予定)日は、2022年12月09日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2021年11月29日(月)～2021年12月03日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2021年12月06日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2021年12月07日(火)～2021年12月10日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2021年12月15日(水)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、145,000円)
• 想定発行価格は、1250円です
• 仮条件は、1300円-1450円です
• 公募/売出価格は、1450円です
• 上場初値は、1378円です(-5.0％)

• 公募株数は、4,000,000株です
  (国内募集：1,000,000株＋海外募集：3,000,000株)
• 売出株数は、42,691,000株です
  (国内売出：10,672,800株＋海外売出：32,018,200株)
• 国内当選口数は、116,728口です

• 主幹事証券会社は、大和証券/ＳＭＢＣ日興証券/クレディ・スイス証券/みずほ証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、野村證券/楽天証券/ＳＢＩ証券/マネックス証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴