3224：ゼネラル・オイスター　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ゼネラル・オイスター
• 業種セクターは、小売業です
• 東証マザーズに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約22億円　（公募増資後）約25億円です

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約22億円　（公募増資後）約25億円です
• 公募総額は、3.6億円です
• 売出総額は、4.3億円です
• 公募増資による希薄化率は、約17％です
• 売出率は、約20％です
• 発行済株式数は、(公募前)1,211,000株です、
  (公募後)1,411,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、0株です

■申込/購入スケジュール情報

• 条件決定日　：2015年03月03日(火)
• 抽選（申込）期間：
  2015年03月04日(水)～2015年03月10日(火)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2015年03月11日(水)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2015年03月12日(木)～2015年03月17日(火)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2015年03月19日(木)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、180,000円)
• 想定発行価格は、1700円です
• 仮条件は、1700円-1800円です
• 公募/売出価格は、1800円です
• 上場初値は、2010円です(＋11.7％)

• 公募株数は、200,000株です
  (国内募集：200,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、239,600株です
  (国内売出：239,600株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、4,396口です

■公募売出条件履歴