3915：テラスカイ　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：テラスカイ
• 業種セクターは、情報・通信業です
• 東証マザーズに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約20億円　（公募増資後）約23億円です

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約20億円　（公募増資後）約23億円です
• 公募総額は、3.4億円です
• 売出総額は、0.5億円です
• 公募増資による希薄化率は、約17％です
• 売出率は、約3％です
• 発行済株式数は、(公募前)1,180,000株です、
  (公募後)1,380,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、0株です

■申込/購入スケジュール情報

• 条件決定日　：2015年04月10日(金)
• 抽選（申込）期間：
  2015年04月14日(火)～2015年04月20日(月)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2015年04月21日(火)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2015年04月22日(水)～2015年04月27日(月)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2015年04月30日(木)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、170,000円)
• 想定発行価格は、1650円です
• 仮条件は、1580円-1700円です
• 公募/売出価格は、1700円です
• 上場初値は、7650円です(＋350.0％)

• 公募株数は、200,000株です
  (国内募集：200,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、30,000株です
  (国内売出：30,000株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、2,300口です

■公募売出条件履歴