3938 : LINEのIPO目論見書の１０つの重要ポイントと企業分析 -AI分析と共に-

目次　Index

新規上場・ＩＰＯ時の
チェックポイント

ＡＩ分析　AI-Analysis
会社概要　CompanyOverview
新規公開情報　Initial Public Offering Memo
業績情報　Financial Memo
大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

　IPOの情報をＡＩが統計的に傾向を分析。
　５に近いほど公募価格に対して初値の上昇率が高い傾向を示す。

人気基準	スケール基準	公募売出基準	上場基準	市場環境(公募期間)	事業性基準
5	1	5	1	3	5

※傾向の分析であり、結果を保証するものでは一切ありません。
株式の購入や売却等を勧誘するものではなく、また、投資アドバイスでもありません。
※詳しくは免責事項を確認ください。

■ＡＩ分析チャート

＜IPO条件の傾向が近い過去上場の銘柄群＞

名称	初値変化率
3640:電算	+2.9%
6098:リクルートホールディングス	+2.3%
3636:三菱総合研究所	+45.5%
2170:リンクアンドモチベーション	+100.0%
3258:ユニゾホールディングス	+2.3%
3244:サムティ	-23.3%

会社概要　CompanyOverview

会社名称：LINE
概要：モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供するLINEビジネス・ポータル事業です
業種セクターは、情報・通信業です
東証1部に上場予定です。
企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
（公募増資前）約5,775億円　（公募増資後）約6,313億円です
主幹事証券会社は、野村・三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー・ゴールドマン・サックス・ＪＰモルガンです。

http://linecorp.com/

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
（公募増資前）約5,775億円　（公募増資後）約6,313億円です
公募総額は、537.9億円です
売出総額は、64.4億円です

公募増資による希薄化率は、約9％です

売出率は、約1％です

発行済株式数は、(公募前)174,992,000株です、
(公募後)191,292,000株です
新株予約権等の希薄化株数は、25,526,500株です
180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2017年01月10日です

■申込/購入スケジュール情報

抽選（申込）期間：
2016年06月29日(水)～2016年07月08日(金)　
購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
当選発表日　　　：
2016年07月11日(月)　　　　　　　　　　　
当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
購入（申込）期間：
2016年07月12日(火)～2016年07月13日(水)　
当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
上場日予定日　　：
2016年07月15日(金)

■公募売出詳細情報

申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、330,000円)
想定発行価格は、2800円です
仮条件は、2900円-3300円です
公募/売出価格は、3300円です
上場初値は、4900円です(＋48.5％)

公募株数は、16,300,000株です
(国内募集：13,000,000株＋海外募集：3,300,000株)
売出株数は、1,950,000株です
(国内売出：1,950,000株＋海外売出：0株)
国内当選口数は、149,500口です

主幹事証券会社は、野村證券/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/ゴールドマン・サックス証券/ＪＰモルガン証券です　
（当選口数が多い）

その他幹事証券会社は、みずほ証券/大和証券/ＳＭＢＣ日興証券/ＳＢＩ証券/東海東京証券/マネックス証券です　
（主幹事より当選口数が少ない）

　　複数の幹事証券会社に申込するとより当選しやすくなります

野村	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー	ゴールドマン・サックス	ＪＰモルガン	みずほ	大和	ＳＭＢＣ日興	ＳＢＩ	東海東京	マネックス
主幹事	主幹事	主幹事	主幹事	幹事	幹事	幹事	幹事	幹事	幹事

■公募売出条件履歴

	更新日	想定価格	仮条件	公募売出価格
初期募集時	2016-06-10	2800円
その他変更	2016-06-13	2800円
その他変更	2016-06-17	2800円
仮条件決定時	2016-06-27	2800円
仮条件決定時	2016-06-28		2700～3200円
その他変更	2016-07-04		2900～3300円
その他変更	2016-07-05		2900～3300円
その他変更	2016-07-08		2900～3300円
価格決定時	2016-07-11			3300円

	更新日	公募国内海外合計株数	公募 (海外割当)	売出＆OA 国内海外合計株数	OA (国内割当)
初期募集時	2016-06-10	16,300,000	3,300,000	1,950,000	1,950,000
その他変更	2016-06-13	16,300,000	3,300,000	1,950,000	1,950,000
その他変更	2016-06-17	16,300,000	3,300,000	1,950,000	1,950,000
仮条件決定時	2016-06-27	16,300,000	3,300,000	1,950,000	1,950,000
仮条件決定時	2016-06-28	16,300,000	3,300,000	1,950,000	1,950,000
その他変更	2016-07-04	16,300,000	3,300,000	1,950,000	1,950,000
その他変更	2016-07-05	16,300,000	3,300,000	1,950,000	1,950,000
その他変更	2016-07-08	16,300,000	3,300,000	1,950,000	1,950,000
価格決定時	2016-07-11	16,300,000	3,300,000	1,950,000	1,950,000

　※：(　)は内訳を表す　例：公募(海外割当)の場合、公募の国内割当と海外割当があり、そのうち海外割当分を示す

3938：LINE 目論見書のポイント、AI分析

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