4040：南海化学　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：南海化学
• 概要：化学工業薬品、農薬、医薬部外品及び食品添加物の製造・販売、産業廃棄物の収集、運搬及び中間処理に関する事業、並びに、塩の製造、加工、販売に関する事業です
• 業種セクターは、化学です
• スタンダードに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約41億円　（公募増資後）約51億円です
• 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約41億円　（公募増資後）約51億円です
• 公募総額は、10.4億円です
• 売出総額は、2.1億円です
• 公募増資による希薄化率は、約26％です
• 売出率は、約5％です
• 発行済株式数は、(公募前)2,330,330株です（自己株式数1,044,200株込み）、
  (公募後)2,930,330株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、73,500株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2023年10月16日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2023年04月05日(水)～2023年04月11日(火)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2023年04月12日(水)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2023年04月13日(木)～2023年04月18日(火)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2023年04月20日(木)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、174,000円)
• 想定発行価格は、1660円です
• 仮条件は、1660円-1740円です
• 公募/売出価格は、1740円です
• 上場初値は、2533円です(＋45.6％)

• 公募株数は、600,000株です
  (国内募集：600,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、120,200株です
  (国内売出：120,200株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、7,202口です

• 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、野村證券/ＳＢＩ証券/楽天証券/松井証券/岩井コスモ証券/岡三証券/マネックス証券/あかつき証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴