目次 Index
新規上場・ＩＰＯ時の
チェックポイント
ＡＩ分析
AI-Analysis
■ＡＩ分析
IPOの情報をＡＩが統計的に傾向を分析。
５に近いほど公募価格に対して初値の上昇率が高い傾向を示す。
| 人気基準 |
スケール基準 |
公募売出基準 |
上場基準 |
市場環境(公募期間) |
事業性基準 |
| 5 |
1 |
1 |
5 |
5 |
5 |
※傾向の分析であり、結果を保証するものでは一切ありません。
株式の購入や売却等を勧誘するものではなく、また、投資アドバイスでもありません。
※詳しくは免責事項を確認ください。
■ＡＩ分析チャート
＜IPO条件の傾向が近い過去上場の銘柄群＞
| 名称 |
初値
変化率 |
|
| +5.8% |
|
| +204.0% |
|
| +66.7% |
|
| +51.8% |
|
| +35.9% |
|
| +25.3% |
会社概要 CompanyOverview
- 会社名称：ココナラ
- 概要：知識・スキル・経験を商品化して「ECのように売買できる」マッチングプラットフォームです
- 業種セクターは、情報・通信業です
- 東証マザーズに上場予定です。
- 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
（公募増資前）約246億円 （公募増資後）約258億円です
- 主幹事証券会社は、大和・みずほ・クレディ・スイスです。
https://coconala.co.jp/
まとめ Summary
- 知識、経験、スキル、役務をサービスとして取引できるプラットフォーム
- さまざまなサービスが商品の対象となるため、幅広いユーザが参加するポテンシャルがある
- 売上成長率が５０％台と高い成長企業であり、今後の成長が期待できる
- 個人間がまだ多いが、会社は単価の高い法人利用を強化していく
新規公開情報
Initial Public Offering Memo
■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報
- 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
（公募増資前）約246億円 （公募増資後）約258億円です
- 公募総額は、12.0億円です
- 売出総額は、154.9億円です
- 公募増資による希薄化率は、約5％です
- 売出率は、約63％です
- 発行済株式数は、(公募前)20,474,000株です、
(公募後)21,474,000株です
- 新株予約権等の希薄化株数は、2,595,500株です
- 90日ロックアップ解除(当初予定)日は、2021年03月11日です
- 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2021年09月14日です
■申込/購入スケジュール情報
- 抽選（申込）期間：
2021年03月04日(木)～2021年03月10日(水)
購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
- 当選発表日 ：
2021年03月11日(木)
当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
- 購入（申込）期間：
2021年03月12日(金)～2021年03月17日(水)
当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
- 上場日予定日 ：
2021年03月19日(金)
■公募売出詳細情報
- 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、120,000円)
- 想定発行価格は、1000円です
- 仮条件は、1000円-1200円です
- 公募/売出価格は、1200円です
- 上場初値は、2300円です(＋91.7％)
- 公募株数は、1,000,000株です
(国内募集：1,000,000株＋海外募集：0株)
- 売出株数は、12,905,900株です
(国内売出：5,104,500株＋海外売出：7,801,400株)
- 国内当選口数は、61,045口です
- 主幹事証券会社は、大和証券/みずほ証券/クレディ・スイス証券です
（当選口数が多い）
- その他幹事証券会社は、いちよし証券/ＳＢＩ証券/楽天証券/マネックス証券/松井証券です
（主幹事より当選口数が少ない）
複数の幹事証券会社に申込するとより当選しやすくなります
| 大和 |
みずほ |
クレディ・スイス |
いちよし |
ＳＢＩ |
楽天 |
マネックス |
松井 |
| 主幹事 |
主幹事 |
主幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
■公募売出条件履歴
|
更新日 |
想定価格 |
仮条件 |
公募売出価格 |
| 初期募集時 | 2021-02-10 | 1000円 | | |
| その他変更 | 2021-02-19 | 1000円 | | |
| 仮条件決定時 | 2021-03-03 | | 1000～1200円 | |
| 価格決定時 | 2021-03-11 | | | 1200円 |
|
更新日 |
公募
国内海外
合計株数 |
公募
(海外割当) |
売出＆OA
国内海外
合計株数 |
売出
(国内割当) |
売出
(海外割当) |
OA
(国内割当) |
OA
(海外割当) |
| 初期募集時 | 2021-02-10 | 1,000,000 | 0 | 12,905,900 | 11,092,900 | 0 | 1,813,000 | 0 |
| その他変更 | 2021-02-19 | 1,000,000 | 0 | 12,905,900 | 11,092,900 | 0 | 1,813,000 | 0 |
| 仮条件決定時 | 2021-03-03 | 1,000,000 | 0 | 12,905,900 | 11,092,900 | 0 | 1,813,000 | 0 |
| 価格決定時 | 2021-03-11 | 1,000,000 | 0 | 12,905,900 | 3,291,500 | 7,801,400 | 1,813,000 | 0 |
※：( )は内訳を表す 例：公募(海外割当)の場合、公募の国内割当と海外割当があり、そのうち海外割当分を示す
事業概要 BusinessOverview
事業概要は、
ユーザ間における知識、スキル、役務を売買するマーケットプレイス「ココナラ」を運営しています。
その他には、弁護士への法律相談ができる「ココナラ法律相談」や、
ユーザ同士が対面で会ってサービスを提供できる「ココナラミーツ」があり、
ユーザＩＤ連携によって継続的なサービスの提供が可能になっています。
事業情報 Business Memo
事業構成(または売上構成)について
FY20/08期の売上構成は、
事業(または売上)について
ココナラ事業は、
様々な分野の知識・スキル・経験に基づくサービス・役務をユーザー間で売買する
マッチング型プラットフォーム「ココナラ」を展開しています。
他には、ユーザーが弁護士へ法律相談ができる「ココナラ法律相談」や、
ユーザー同士が対面で会ってサービス提供ができる「ココナラミーツ」を展開しています。
ただし、２１年８月期の収益の約93％が「ココナラ」によるものとなっています。
出品者は、出品前に予めテキスト、電話またはビデオチャットのいずれかの形態で
サービス提供するかを選択し、ココナラが提供する機能を通じてその形態でのみ出品します。
購入者は、出品サービスの中から希望するサービス・役務を選択し購入します。
購入後、出品者と購入者の間で提供サービスにかかるダイレクトメッセージでやりとりを実施します。
メッセージは、非公開の専用トークルームにおいて行われ、
相談事項に対する回答・アドバイスの提供、依頼事項に基づく成果物の提供等の役務提供が終了した時点で、
サービス提供が完了となります。
ＰＩＣＫＵＰ
ビジネスの収益体系について
出品者及び購入者間における取引代金の授受については、
購入時に当社が購入者より受領し、サービス提供完了後に、サービス売上金（当社手数料控除後）が
出品者に付与されます。
この手数料のやり取りには、エスクローサービスを導入しています。
「ココナラ」の収益収益＝流通高×テイクレート（当社が受領する手数料率の平均）
流通高は、流通高＝ＡＲＰＰＵ×有料購入ＵＵ
※直近２０２０年の平均ユーザ単価は２万円前後
企業の成長について
会社計画では、スキルシェア市場の拡大、サービス市場のＥＣ化の進展はある程度継続するものと考えていて、
個人よりも比較的単価の高い中小企業向けの販促や、マッチング手法及び課金手法の拡張など、
主に高単価ユーザーの利便性を高めるプロダクト機能開発を行うことで
ＡＲＰＰＵの拡大を目指していく計画のようです。
２１年８月期の有料購入ＵＵは前年度対比１０％～２０％程度増加、
ＡＲＰＰＵは１０％前後増加することを計画しています。
制作・ビジネス系カテゴリでは500円から1,000,000円、
相談系カテゴリでは500円から100,000円の範囲で販売価格の設定が可能
以下は出品されるカテゴリの種類
事業が近い企業 Competitor
知識、ノウハウのシェアリングという面では、スポットコンサルに近いため、
- （4490）ビザスク
知識・経験シェアプラットフォーム「Good Answers」を行っている
- （2454）オールアバウト
クラウドワークスでは、
- （4484）ランサーズ
- （3900）クラウドワークス
などがあります
