438A：インフキュリオン　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：インフキュリオン
• 概要：さまざまな産業・企業のフィンテック・パートナーとして、決済全域をカバーする組み込み型の金融・決済基盤の開発・提供および関連コンサルティングの提供です
• 業種セクターは、情報・通信業です
• グロースに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約314億円　（公募増資後）約342億円です
• 主幹事証券会社は、ＳＢＩ・ＪＰモルガンです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約314億円　（公募増資後）約342億円です
• 公募総額は、28.6億円です
• 売出総額は、101.1億円です
• 公募増資による希薄化率は、約9％です
• 売出率は、約32％です
• 発行済株式数は、(公募前)18,669,600株です、
  (公募後)20,369,600株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、2,918,400株です
• 90日ロックアップ解除(当初予定)日は、2026年01月21日です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2026年04月21日です
• 360日ロックアップ解除(当初予定)日は、2026年10月18日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2025年10月09日(木)～2025年10月15日(水)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2025年10月16日(木)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2025年10月17日(金)～2025年10月22日(水)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2025年10月24日(金)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、168,000円)
• 想定発行価格は、1495円です
• 仮条件は、1540円-1600円です
• 公募/売出価格は、1680円です
• 上場初値は、1560円です(-7.1％)

• 公募株数は、1,700,000株です
  (国内募集：1,700,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、6,018,500株です
  (国内売出：1,595,700株＋海外売出：4,422,800株)
• 国内当選口数は、32,957口です

• 主幹事証券会社は、ＳＢＩ証券/ＪＰモルガン証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興証券/野村證券/マネックス証券/水戸証券/楽天証券/岩井コスモ証券/岡三証券/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴