4422：VALUENEX　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：VALUENEX
• 概要：特許・文書解析ツール「TechRadar」、「DocRadar」のASPライセンスサービス及びこれを用いたコンサルティングサービスの提供です
• 業種セクターは、情報・通信業です
• 東証マザーズに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約43億円　（公募増資後）約51億円です
• 主幹事証券会社は、ＳＢＩです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約43億円　（公募増資後）約51億円です
• 公募総額は、7.7億円です
• 売出総額は、1.7億円です
• 公募増資による希薄化率は、約18％です
• 売出率は、約4％です
• 発行済株式数は、(公募前)2,326,200株です（自己株式数54,000株込み）、
  (公募後)2,746,200株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、269,400株です
• 90日ロックアップ解除(当初予定)日は、2019年01月27日です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2019年04月27日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2018年10月12日(金)～2018年10月18日(木)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2018年10月19日(金)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2018年10月23日(火)～2018年10月26日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2018年10月30日(火)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、184,000円)
• 想定発行価格は、1520円です
• 仮条件は、1700円-1840円です
• 公募/売出価格は、1840円です
• 上場初値は、4300円です(＋133.7％)

• 公募株数は、420,000株です
  (国内募集：420,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、91,700株です
  (国内売出：91,700株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、5,117口です

• 主幹事証券会社は、ＳＢＩ証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、みずほ証券/大和証券/岩井コスモ証券/藍澤證券/エース証券/エイチ・エス証券/極東証券/東洋証券/むさし証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴