4597：ソレイジア・ファーマ　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ソレイジア・ファーマ
• 概要：悪性腫瘍に係る医薬品・医療機器の開発、販売です
• 業種セクターは、医薬品です
• 東証マザーズに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約120億円　（公募増資後）約155億円です
• 主幹事証券会社は、みずほです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約120億円　（公募増資後）約155億円です
• 公募総額は、36.0億円です
• 売出総額は、5.4億円です
• 公募増資による希薄化率は、約30％です
• 売出率は、約5％です
• 発行済株式数は、(公募前)64,608,303株です、
  (公募後)84,045,803株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、8,365,622株です
• 90日ロックアップ解除(当初予定)日は、2017年06月21日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2017年03月07日(火)～2017年03月13日(月)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2017年03月14日(火)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2017年03月15日(水)～2017年03月21日(火)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2017年03月24日(金)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、18,500円)
• 想定発行価格は、180円です
• 仮条件は、175円-185円です
• 公募/売出価格は、185円です
• 上場初値は、234円です(＋26.5％)

• 公募株数は、19,437,500株です
  (国内募集：19,437,500株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、2,915,600株です
  (国内売出：2,915,600株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、223,531口です

• 主幹事証券会社は、みずほ証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/ＳＭＢＣ日興証券/岩井コスモ証券/岡三証券/東海東京証券/マネックス証券/ＳＢＩ証券/エース証券/極東証券/東洋証券/丸三証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴