4889：レナサイエンス　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：レナサイエンス
• 概要：医療現場の課題を解決するため、多様なモダリティ（医薬品、医療機器、人工知能（AI）等）を活用して新たな医療ソリューションを研究開発するです
• 業種セクターは、医薬品です
• 東証マザーズに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約67億円　（公募増資後）約82億円です
• 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約67億円　（公募増資後）約82億円です
• 公募総額は、15.0億円です
• 売出総額は、7.7億円です
• 公募増資による希薄化率は、約22％です
• 売出率は、約12％です
• 発行済株式数は、(公募前)10,029,000株です、
  (公募後)12,269,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、16,500株です
• 90日ロックアップ解除(当初予定)日は、2021年12月22日です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2022年03月22日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2021年09月07日(火)～2021年09月13日(月)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2021年09月14日(火)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2021年09月15日(水)～2021年09月21日(火)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2021年09月24日(金)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、67,000円)
• 想定発行価格は、630円です
• 仮条件は、630円-670円です
• 公募/売出価格は、670円です
• 上場初値は、976円です(＋45.7％)

• 公募株数は、2,240,000株です
  (国内募集：1,529,300株＋海外募集：710,700株)
• 売出株数は、1,154,100株です
  (国内売出：928,400株＋海外売出：225,700株)
• 国内当選口数は、24,577口です

• 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、大和証券/ＳＢＩ証券/極東証券/東洋証券/いちよし証券/丸三証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴