4896：ケイファーマ　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ケイファーマ
• 概要：医薬品の研究・開発・製造・販売再生医療等製品の研究・開発・製造・販売です
• 業種セクターは、医薬品です
• グロースに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約94億円　（公募増資後）約110億円です
• 主幹事証券会社は、ＳＢＩです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約94億円　（公募増資後）約110億円です
• 公募総額は、16.0億円です
• 売出総額は、2.4億円です
• 公募増資による希薄化率は、約17％です
• 売出率は、約3％です
• 発行済株式数は、(公募前)9,879,000株です、
  (公募後)11,559,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、1,180,000株です
• 90日ロックアップ解除(当初予定)日は、2024年01月14日です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2024年04月13日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2023年09月29日(金)～2023年10月05日(木)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2023年10月06日(金)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2023年10月10日(火)～2023年10月13日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2023年10月17日(火)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、95,000円)
• 想定発行価格は、1040円です
• 仮条件は、900円-1040円です
• 公募/売出価格は、950円です
• 上場初値は、875円です(-7.9％)

• 公募株数は、1,680,000株です
  (国内募集：1,241,100株＋海外募集：438,900株)
• 売出株数は、252,000株です
  (国内売出：252,000株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、14,931口です

• 主幹事証券会社は、ＳＢＩ証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、岡三証券/岩井コスモ証券/極東証券/松井証券/楽天証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴