5028：セカンドサイト　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• まとめ　Summary
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 事業概要　BusinessOverview
• 事業情報　Business Memo
• PICKUP
• 事業が近い企業　Competitor
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：セカンドサイト
• 概要：機械学習やディープラーニングなどを用いたアナリティクス・コンサルティングサービス及びAIプロダクトの提供です
• 業種セクターは、情報・通信業です
• グロースに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約35億円　（公募増資後）約36億円です
• 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興です。

まとめ Summary

• アナリティクスコンサルティングとAIプロダクトを提供
• ストック売上比率が約３－４割
• 粗利率が６割後半
• ２０１６年創業
• 新生銀行とグリフィンストラテジックパートナーの合弁会社として設立
• 新生銀行が議決権のない甲種類株式の約１４％を含めて約１８％保有、グリフィンストラテジックパートナー出身３名が会長や社長であり、甲種株式を含めて約２７％保有
• この甲種類株式は普通株式に対して優先配当権と優先残余財産権がありますが、議決権はありません
• エクシオ、TIS、セブン銀行、ミロク情報などと資本業務提携があり、株式を保有
• 新株予約権が約４５万株（普通株式の約１７％）ある

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約35億円　（公募増資後）約36億円です
• 公募総額は、0.7億円です
• 売出総額は、8.0億円です
• 公募増資による希薄化率は、約2％です
• 売出率は、約23％です
• 発行済株式数は、(公募前)2,512,322株です、
  (公募後)2,562,322株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、446,124株です
• 90日ロックアップ解除(当初予定)日は、2022年07月02日です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2022年09月30日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2022年03月17日(木)～2022年03月24日(木)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2022年03月25日(金)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2022年03月28日(月)～2022年03月31日(木)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2022年04月04日(月)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、139,000円)
• 想定発行価格は、1290円です
• 仮条件は、1290円-1390円です
• 公募/売出価格は、1390円です
• 上場初値は、3190円です(＋129.5％)

• 公募株数は、50,000株です
  (国内募集：50,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、575,600株です
  (国内売出：575,600株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、6,256口です

• 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、大和証券/ＳＢＩ証券/楽天証券/水戸証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴

事業概要 BusinessOverview

事業概要は、
データ分析やAIを活用したアナリティクスコンサルティングとそのプロダクトの提供を行っています。
新生銀行とコンサルティング会社が共同で合弁会社を設立した企業です。

事業情報 Business Memo

• 　100%がアナリティクス・AIサービス事業

事業(または売上)について
アナリティクス・AIサービス事業は、
フロー売上がメインのアナリティクスコンサルティングとストック売上がメインのAIプロダクトがあります。

アナリティクスコンサルティング事業は、
データ分析や機械学習モデルを活用して顧客のビジネス課題を解決するコンサルティングのサービスを提供しています。このセカンドサイト自社開発した機械学習モデルを有効に利用し続けるためには、技術や知識が必要であり、メンテナンス・運用サポートのニーズがあります。
アナリティクスコンサルティングのうち、データ分析や機械学習モデル構築支援のサービスがフロー売上であり、モデル利用のライセンス提供のサービスがストック売上となっています。

AIプロダクト事業は、
アナリティクスコンサルティングを通じて開発された自動化のプログラム及び機械学習モデル構築のノウハウを活用して顧客ニーズに合致した汎用性の高い製品を開発し、自社販売もしくは事業パートナー販売を行っています。
AIプロダクトのうち、AIパッケージやプロダクトの導入のサービスがフロー売上であり、AIパッケージの保守運用やサポートのサービスがストック売上となっています。

ＰＩＣＫＵＰ

フローとストック売上比率について：

事業が近い企業 Competitor

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• （2158）FRONTEO
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