5842：インテグラル　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：インテグラル
• 概要：1.エクイティ投資2.エクイティ投資に付随する経営及び財務に関するコンサルティングです
• 業種セクターは、証券、商品先物取引業です
• グロースに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約698億円　（公募増資後）約823億円です
• 主幹事証券会社は、大和・野村です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約698億円　（公募増資後）約823億円です
• 公募総額は、124.8億円です
• 売出総額は、87.6億円です
• 公募増資による希薄化率は、約18％です
• 売出率は、約13％です
• 発行済株式数は、(公募前)29,100,000株です（自己株式数1,850,000株込み）、
  (公募後)34,300,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、2,596,000株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2024年03月17日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2023年09月05日(火)～2023年09月08日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2023年09月11日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2023年09月12日(火)～2023年09月15日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2023年09月20日(水)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、240,000円)
• 想定発行価格は、3100円です
• 仮条件は、2300円-2400円です
• 公募/売出価格は、2400円です
• 上場初値は、2400円です(＋0.0％)

• 公募株数は、5,200,000株です
  (国内募集：3,465,000株＋海外募集：1,735,000株)
• 売出株数は、3,650,000株です
  (国内売出：1,350,000株＋海外売出：2,300,000株)
• 国内当選口数は、48,150口です

• 主幹事証券会社は、大和証券/野村證券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、ＢｏｆＡ証券/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/みずほ証券/ＳＭＢＣ日興証券/岩井コスモ証券/松井証券/マネックス証券/岡三証券/楽天証券/ＳＢＩ証券/東海東京証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴