目次 Index
新規上場・ＩＰＯ時の
チェックポイント
ＡＩ分析
AI-Analysis
■ＡＩ分析
IPOの情報をＡＩが統計的に傾向を分析。
５に近いほど公募価格に対して初値の上昇率が高い傾向を示す。
| 人気基準 |
スケール基準 |
公募売出基準 |
上場基準 |
市場環境(公募期間) |
事業性基準 |
| 5 |
4 |
1 |
3 |
1 |
3 |
※傾向の分析であり、結果を保証するものでは一切ありません。
株式の購入や売却等を勧誘するものではなく、また、投資アドバイスでもありません。
※詳しくは免責事項を確認ください。
■ＡＩ分析チャート
＜IPO条件の傾向が近い過去上場の銘柄群＞
| 名称 |
初値
変化率 |
|
| +2.3% |
|
| +161.2% |
|
| +15.1% |
|
| +35.9% |
|
| +74.7% |
|
| +98.4% |
会社概要 CompanyOverview
- 会社名称：ロココ
- 概要：ITアウトソーシング・BPOサービス及びシステム開発・保守・導入支援等です
- 業種セクターは、サービス業です
- スタンダードに上場予定です。
- 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
（公募増資前）約29億円 （公募増資後）約39億円です
- 主幹事証券会社は、野村です。
https://www.rococo.co.jp/
新規公開情報
Initial Public Offering Memo
■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報
- 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
（公募増資前）約29億円 （公募増資後）約39億円です
- 公募総額は、10.2億円です
- 売出総額は、7.4億円です
- 公募増資による希薄化率は、約35％です
- 売出率は、約25％です
- 発行済株式数は、(公募前)2,600,000株です、
(公募後)3,500,000株です
- 新株予約権等の希薄化株数は、216,300株です
■申込/購入スケジュール情報
- 抽選（申込）期間：
2023年12月04日(月)～2023年12月08日(金)
購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
- 当選発表日 ：
未確定
- 購入（申込）期間：
2023年12月12日(火)～2023年12月15日(金)
当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
- 上場日予定日 ：
2023年12月20日(水)
■公募売出詳細情報
- 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、112,800円)
- 想定発行価格は、710円です
- 仮条件は、900円-940円です
- 公募/売出価格は、1128円です
- 上場初値は、1100円です(-2.5％)
- 公募株数は、900,000株です
(国内募集：900,000株＋海外募集：0株)
- 売出株数は、652,500株です
(国内売出：652,500株＋海外売出：0株)
- 国内当選口数は、15,525口です
- 主幹事証券会社は、野村證券です
（当選口数が多い）
- その他幹事証券会社は、みずほ証券/岩井コスモ証券/岡三証券/ＳＢＩ証券/楽天証券/松井証券です
（主幹事より当選口数が少ない）
複数の幹事証券会社に申込するとより当選しやすくなります
| 野村 |
みずほ |
岩井コスモ |
岡三 |
ＳＢＩ |
楽天 |
松井 |
| 主幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
■公募売出条件履歴
|
更新日 |
想定価格 |
仮条件 |
公募売出価格 |
| 初期募集時 | 2023-11-15 | 710円 | | |
| 仮条件決定時 | 2023-12-01 | | 900～940円 | |
| その他変更 | 2023-12-11 | | | 1128円 |
|
更新日 |
公募
国内海外
合計株数 |
公募
(海外割当) |
売出＆OA
国内海外
合計株数 |
売出
(国内割当) |
売出
(海外割当) |
OA
(国内割当) |
OA
(海外割当) |
| 初期募集時 | 2023-11-15 | 900,000 | 0 | 652,500 | 450,000 | 0 | 202,500 | 0 |
| 仮条件決定時 | 2023-12-01 | 900,000 | 0 | 652,500 | 450,000 | 0 | 202,500 | 0 |
| その他変更 | 2023-12-11 | 900,000 | 0 | 652,500 | 450,000 | 0 | 202,500 | 0 |
※：( )は内訳を表す 例：公募(海外割当)の場合、公募の国内割当と海外割当があり、そのうち海外割当分を示す
