625A：Ｓｋｙｆａｌｌ　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：Ｓｋｙｆａｌｌ
• 概要：ユーザーが特定のアクションを達成した時点で初めて広告費が発生する「ロングCPEリワード広告」を軸とする、リワードマーケティングプラットフォーム「SKYFLAG」を主力サービスとして展開です
• 業種セクターは、サービス業です
• グロースに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約93億円　（公募増資後）約110億円です
• 主幹事証券会社は、ＳＢＩです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約93億円　（公募増資後）約110億円です
• 公募総額は、16.5億円です
• 売出総額は、23.2億円です
• 公募増資による希薄化率は、約18％です
• 売出率は、約25％です
• 発行済株式数は、(公募前)6,207,450株です、
  (公募後)7,307,450株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、692,020株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2027年03月15日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2026年09月02日(水)～2026年09月08日(火)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2026年09月09日(水)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2026年09月10日(木)～2026年09月15日(火)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2026年09月17日(木)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、150,000円)
• 想定発行価格は、1500円です
• 仮条件は、1450円-1500円です
• 公募/売出価格は、未確定です

• 公募株数は、1,100,000株です
  (国内募集：1,100,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、1,549,300株です
  (国内売出：1,549,300株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、26,493口です

• 主幹事証券会社は、ＳＢＩ証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、大和証券/ＳＭＢＣ日興証券/みずほ証券/楽天証券/マネックス証券/岡三証券/極東証券/松井証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴