6464：ツバキ・ナカシマ　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ツバキ・ナカシマ
• 東証1部/2部に上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約608億円　（公募増資後）約608億円です
• 主幹事証券会社は、野村・ゴールドマン・サックス・ＵＢＳ・三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー・みずほ・大和です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約608億円　（公募増資後）約608億円です
• 公募総額は、0.0億円です
• 売出総額は、313.5億円です
• 公募増資による希薄化率は、約0％です
• 売出率は、約52％です
• 発行済株式数は、(公募前)39,221,300株です、
  (公募後)39,221,300株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、3,002,500株です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2015年12月01日(火)～2015年12月04日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2015年12月07日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2015年12月08日(火)～2015年12月11日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2015年12月16日(水)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、155,000円)
• 想定発行価格は、1500円です
• 仮条件は、1500円-1650円です
• 公募/売出価格は、1550円です
• 上場初値は、1620円です(＋4.5％)

• 公募株数は、0株です
  (国内募集：0株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、20,228,000株です
  (国内売出：10,595,700株＋海外売出：9,632,300株)
• 国内当選口数は、105,957口です

• 主幹事証券会社は、野村證券/ゴールドマン・サックス証券/ＵＢＳ証券/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/みずほ証券/大和証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、ＳＢＩ証券/マネックス証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴