6541：グレイステクノロジー　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：グレイステクノロジー
• 概要：産業機械を中心とした各種マニュアルの作成・管理・運用を行う基幹システム「e-manual」の提供、クラウドサービス運営及びマニュアルの企画・制作・翻訳です
• 業種セクターは、サービス業です
• 東証マザーズに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約33億円　（公募増資後）約37億円です
• 主幹事証券会社は、東海東京です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約33億円　（公募増資後）約37億円です
• 公募総額は、4.8億円です
• 売出総額は、3.9億円です
• 公募増資による希薄化率は、約15％です
• 売出率は、約12％です
• 発行済株式数は、(公募前)1,056,000株です（自己株式数153,600株込み）、
  (公募後)1,209,600株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、90,000株です
• 90日ロックアップ解除(当初予定)日は、2017年03月20日です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2017年06月18日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2016年12月05日(月)～2016年12月09日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2016年12月12日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2016年12月14日(水)～2016年12月19日(月)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2016年12月21日(水)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、310,000円)
• 想定発行価格は、3010円です
• 仮条件は、3000円-3100円です
• 公募/売出価格は、3100円です
• 上場初値は、7130円です(＋130.0％)

• 公募株数は、153,600株です
  (国内募集：153,600株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、126,500株です
  (国内売出：126,500株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、2,801口です

• 主幹事証券会社は、東海東京証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、ＳＢＩ証券/エース証券/岡三証券/むさし証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴