7037：テノ．ホールディングス　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：テノ．ホールディングス
• 概要：直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL（保育士養成講座等）の運営です
• 業種セクターは、サービス業です
• 東証マザーズに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約21億円　（公募増資後）約28億円です
• 主幹事証券会社は、野村です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約21億円　（公募増資後）約28億円です
• 公募総額は、6.7億円です
• 売出総額は、1.0億円です
• 公募増資による希薄化率は、約32％です
• 売出率は、約5％です
• 発行済株式数は、(公募前)1,110,000株です、
  (公募後)1,460,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、65,400株です
• 90日ロックアップ解除(当初予定)日は、2019年03月20日です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2019年06月18日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2018年12月05日(水)～2018年12月11日(火)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2018年12月12日(水)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2018年12月13日(木)～2018年12月18日(火)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2018年12月21日(金)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、192,000円)
• 想定発行価格は、1900円です
• 仮条件は、1870円-1920円です
• 公募/売出価格は、1920円です
• 上場初値は、2400円です(＋25.0％)

• 公募株数は、350,000株です
  (国内募集：350,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、52,500株です
  (国内売出：52,500株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、4,025口です

• 主幹事証券会社は、野村證券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/みずほ証券/ＦＦＧ証券/西日本シティＴＴ証券/岡三証券/ＳＢＩ証券/マネックス証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴