7182：ゆうちょ銀行　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ゆうちょ銀行
• 業種セクターは、銀行業です
• 東証1部に上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約65,250億円　（公募増資後）約65,250億円です
• 主幹事証券会社は、野村・大和・SMBC日興・みずほ・三菱UFJモルガン・スタンレー・岡三・東海東京です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約65,250億円　（公募増資後）約65,250億円です
• 公募総額は、0.0億円です
• 売出総額は、5,980.4億円です
• 公募増資による希薄化率は、約0％です
• 売出率は、約9％です
• 発行済株式数は、(公募前)4,500,000,000株です、
  (公募後)4,500,000,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、0株です

■申込/購入スケジュール情報

• 条件決定日　：2015年10月07日(水)
• 抽選（申込）期間：
  2015年10月08日(木)～2015年10月16日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2015年10月19日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2015年10月20日(火)～2015年10月23日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2015年11月04日(水)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、145,000円)
• 想定発行価格は、1400円です
• 仮条件は、1250円-1450円です
• 公募/売出価格は、1450円です
• 上場初値は、1680円です(＋15.9％)

• 公募株数は、0株です
  (国内募集：0株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、412,442,300株です
  (国内売出：412,442,300株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、4,124,423口です

• 主幹事証券会社は、野村證券/大和証券/SMBC日興証券/みずほ証券/三菱UFJモルガン・スタンレー証券/岡三証券/東海東京証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、マネックス証券/SBI証券/岡三オンライン証券/松井証券/楽天証券/auカブコム証券/岩井コスモ証券/丸三証券/エイチ・エス証券/東洋証券/エース証券/いちよし証券/極東証券/藍澤證券/水戸証券/むさし証券/北洋証券/今村証券/髙木証券/UBS証券/内藤証券/ゴールドマン・サックス証券/BofA証券/リテラ・クレア証券/安藤証券/日本アジア証券（JAIC）/三田証券/立花証券/クレディ・スイス証券/FFG証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴