7351：グッドパッチ　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• まとめ　Summary
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 事業概要　BusinessOverview
• 事業情報　Business Memo
• PICKUP
• 事業が近い企業　Competitor
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：グッドパッチ
• 概要：UI/UXデザイン支援事業です
• 業種セクターは、サービス業です
• 東証マザーズに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約47億円　（公募増資後）約49億円です
• 主幹事証券会社は、大和です。

まとめ Summary

• グッドパッチは、スマホアプリのデザイン（ＵＩ／ＵＸのデザイン）関連のサービスを提供する企業
• 自社従業員デザイナーが増えることでプロジェクト案件を増やすことに繋がる
• フリーランスのデザイナーを活用したプロジェクト推進も行っている
• 収益体系は、システムエンジニアのように案件毎の単価と案件数によるところが大きい

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約47億円　（公募増資後）約49億円です
• 公募総額は、2.1億円です
• 売出総額は、3.1億円です
• 公募増資による希薄化率は、約5％です
• 売出率は、約7％です
• 発行済株式数は、(公募前)6,864,360株です、
  (公募後)7,173,260株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、634,400株です
• 90日ロックアップ解除(当初予定)日は、2020年09月27日です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2020年12月26日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2020年06月15日(月)～2020年06月19日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2020年06月22日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2020年06月23日(火)～2020年06月26日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2020年06月30日(火)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、69,000円)
• 想定発行価格は、610円です
• 仮条件は、610円-690円です
• 公募/売出価格は、690円です
• 上場初値は、2757円です(＋299.6％)

• 公募株数は、308,900株です
  (国内募集：308,900株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、449,800株です
  (国内売出：449,800株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、7,587口です

• 主幹事証券会社は、大和証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、ＳＢＩ証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴

事業概要 BusinessOverview

事業概要は、
「ハートを揺さぶるデザインで世界を前進させる」というビジョンのもと、
「デザインの力を証明する」というミッションを掲げ、
「デザイン」を通じて人々の生活がより便利になり、より暮らしやすくなることを目指した、
ＵＸ/ＵＸデザイン事業です。

事業情報 Business Memo

• 　79%がデザインパートナー事業
• 　21%がデザインプラットフォーム事業

事業(または売上)について
デザインパートナー事業は、
主にウェブサイトやスマートフォンアプリなどのデジタルプロダクトのデザイン開発を進めたい顧客企業に対して、
ＵＸデザイナーやＵＩデザイナーがＵＩ／ＵＸデザインの実現を支援します。
プロジェクトは、システムエンジニアのようにプロジェクトの月額があり、
月平均プロジェクト数×平均プロジェクト月額が収入となります。

デザインプラットフォーム事業は、
デザインパートナー事業によって行われるＵＩ／ＵＸデザイン支援をバックアップサポートする事業です。
デザインITツール、デザイナー採用支援サポート、デザインビジネス環境の面からサポートします。
この中には、デザイン人材の人材紹介、外部デザイナー（フリーランスなど）の活用もあります。

ＰＩＣＫＵＰ

クライアント企業の例としては、出前館、ラクスル、Speeda、東急ハンズなどのアプリのUI/UXを手がけています。
ドイツに子会社があり、日本だけではなく欧州でも事業展開しています。売上構成比率は欧州が２割、日本８割です。

サービスを利用するユーザー（利用者）をデザインの中心として位置付け、ユーザーに焦点を当てていき、
ユーザーとは何者か、どのような趣向があるのか、解決には何が必要かという問いを投げかけていくことで、
常にユーザーを中心に考え、目的を見出し、その目的を達成するための手段を具現化するというプロセスを経ることで、
差別化されたUXを実現していく企業です。

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