7358：ポピンズホールディングス　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• まとめ　Summary
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 事業概要　BusinessOverview
• 事業情報　Business Memo
• PICKUP
• 事業が近い企業　Competitor
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ポピンズホールディングス
• 概要：ベビーシッター派遣等を中心とした在宅サービス事業及び保育・学童施設等の運営を行うエデュケア事業等です
• 業種セクターは、サービス業です
• 東証1部に上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約247億円　（公募増資後）約279億円です
• 主幹事証券会社は、大和です。

まとめ Summary

• ポピンズＨＤは、保育、ベビーシッター、ナニー派遣、介護事業など、女性の社会進出をサポートする企業
• ナニー派遣、オンラインベビーシッター紹介・仲介、ＶＩＰ介護事業の利益率が高い
• １７年と１９年は、買収による子会社化(スマートシッター、ウィッシュ)による売上増加の影響がある
• 利益に対する助成金収入の比率は極めて低い(返還を行っている)
• １－３月の年度末に利益率が高まり、４－６月に低下する傾向がある
• 設備投資が必要な事業のため、負債比率が４０－５０％で推移しています

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約247億円　（公募増資後）約279億円です
• 公募総額は、31.4億円です
• 売出総額は、75.2億円です
• 公募増資による希薄化率は、約13％です
• 売出率は、約30％です
• 発行済株式数は、(公募前)8,680,000株です（自己株式数480,000株込み）、
  (公募後)9,780,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、276,000株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2021年06月18日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2020年12月04日(金)～2020年12月10日(木)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2020年12月11日(金)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2020年12月14日(月)～2020年12月17日(木)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2020年12月21日(月)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、285,000円)
• 想定発行価格は、2850円です
• 仮条件は、2650円-2850円です
• 公募/売出価格は、2850円です
• 上場初値は、2679円です(-6.0％)

• 公募株数は、1,100,000株です
  (国内募集：1,100,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、2,637,500株です
  (国内売出：2,045,700株＋海外売出：591,800株)
• 国内当選口数は、31,457口です

• 主幹事証券会社は、大和証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、ＳＢＩ証券/みずほ証券/ＳＭＢＣ日興証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴

事業概要 BusinessOverview

事業概要は、
ナニー、ベビーシッター、介護、家事支援の在宅サービスや、
保育、学童施設の運営、教育研修、人材紹介・派遣、デイサービス施設の運営など
女性の社会進出において必要とされている事業を行っています。
創業時の強い思いである『働く女性の支援』を全役員・従業員で共有しています。

事業情報 Business Memo

• 　81%がエデュケア事業
• 　15%が在宅サービス事業
• 　4%がその他事業

事業(または売上)について
エデュケア事業は、
認可保育事業と認可外保育事業の２つに分かれています。
東京、神奈川、埼玉、静岡、大阪、京都にて、認可保育所４施設、合計１７施設があります。
認可保育所、認証保育所、事業所内保育所、企業主導型保育所、商業施設内・ホテル内保育所、
学童保育・児童館、教育スクール、インターナショナルスクールなどがあります。
（営業利益率は約１０％）

在宅サービス事業は、
ナニー派遣、ベビーシッターのオンライン紹介・仲介、介護保険適用外のケアサービス、
介護コンサルティング、家事支援サービスなど女性の社会進出に必要なサービスを提供しています。
売上構成比率が１５％ですが、利益構成比率が約３６％と、高い利益率の事業です。
（営業利益率は約３０％）

その他事業は、
教育研修事業として、ナニーサービスや乳幼児教育のノウハウを、
自治体、企業、個人などに研修・セミナー・eラーニングの組み合わせで提供してます。
（営業利益率は約１７％）

ＰＩＣＫＵＰ

事業の成長には、ナニー、保育士、介護士の採用が重要で、会社は採用に注力しています。
オンラインベビーシッターマッチングは、その点におけるメリットがありそうです。
日本における女性の社会進出の拡大や、幼児教育無償化の追い風があります。
一方、待機児童問題の解消のため、新規の認可保育園の開設も増えているため、
競合他社との価格競争の可能性がありますが、会社方針は高品質保育を目指してます。
エデュケア事業の施設数の推移について

事業が近い企業 Competitor

• （7084）キッズスマイルHD
• （7097）さくらさくプラス
• （7091）リビングプラットフォーム
• （7037）テノHD