7371：全研本社　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：全研本社
• 概要：インターネットを利用する各種デジタルメディアの企画・開発・制作・運営管理・コンサルティング業、語学教室・研修等の企画・開催・運営、不動産賃貸業、これら附帯関連する一切の業務です
• 業種セクターは、サービス業です
• 東証マザーズに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約151億円　（公募増資後）約159億円です
• 主幹事証券会社は、みずほです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約151億円　（公募増資後）約159億円です
• 公募総額は、8.1億円です
• 売出総額は、42.8億円です
• 公募増資による希薄化率は、約5％です
• 売出率は、約28％です
• 発行済株式数は、(公募前)11,210,000株です、
  (公募後)11,810,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、1,106,000株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2021年12月12日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2021年05月31日(月)～2021年06月04日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2021年06月07日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2021年06月08日(火)～2021年06月11日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2021年06月16日(水)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、135,000円)
• 想定発行価格は、1290円です
• 仮条件は、1290円-1350円です
• 公募/売出価格は、1350円です
• 上場初値は、1506円です(＋11.6％)

• 公募株数は、600,000株です
  (国内募集：600,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、3,172,200株です
  (国内売出：3,172,200株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、37,722口です

• 主幹事証券会社は、みずほ証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興証券/ＳＢＩ証券/楽天証券/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/岡三証券/マネックス証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴