9166：GENDA　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：GENDA
• 概要：グループ傘下の複数のエンターテイメント事業会社の経営支援に従事する純粋持株会社。主力事業は「GiGO」ブランドを主としたアミューズメント施設約250店舗の運営です
• 業種セクターは、サービス業です
• グロースに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約562億円　（公募増資後）約601億円です
• 主幹事証券会社は、ＳＢＩ・ＳＭＢＣ日興です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約562億円　（公募増資後）約601億円です
• 公募総額は、38.9億円です
• 売出総額は、119.6億円です
• 公募増資による希薄化率は、約7％です
• 売出率は、約21％です
• 発行済株式数は、(公募前)31,773,600株です、
  (公募後)33,973,600株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、3,177,200株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2024年01月23日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2023年07月11日(火)～2023年07月18日(火)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2023年07月19日(水)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2023年07月20日(木)～2023年07月25日(火)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2023年07月28日(金)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、177,000円)
• 想定発行価格は、1740円です
• 仮条件は、1740円-1770円です
• 公募/売出価格は、1770円です
• 上場初値は、1637円です(-7.5％)

• 公募株数は、2,200,000株です
  (国内募集：891,000株＋海外募集：1,309,000株)
• 売出株数は、6,759,600株です
  (国内売出：3,433,000株＋海外売出：3,326,600株)
• 国内当選口数は、43,240口です

• 主幹事証券会社は、ＳＢＩ証券/ＳＭＢＣ日興証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、みずほ証券/東海東京証券/岡三証券/丸三証券/岩井コスモ証券/水戸証券/極東証券/楽天証券/マネックス証券/松井証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴