9204：スカイマーク　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：スカイマーク
• 概要：定期航空運送事業等です
• 業種セクターは、空運業です
• グロースに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約553億円　（公募増資後）約706億円です
• 主幹事証券会社は、大和・三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー・ＢｏｆＡです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約553億円　（公募増資後）約706億円です
• 公募総額は、152.6億円です
• 売出総額は、221.3億円です
• 公募増資による希薄化率は、約28％です
• 売出率は、約40％です
• 発行済株式数は、(公募前)47,286,000株です、
  (公募後)60,329,400株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、0株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2023年06月11日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2022年11月28日(月)～2022年12月02日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2022年12月05日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2022年12月06日(火)～2022年12月09日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2022年12月14日(水)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、117,000円)
• 想定発行価格は、1150円です
• 仮条件は、1150円-1170円です
• 公募/売出価格は、1170円です
• 上場初値は、1272円です(＋8.7％)

• 公募株数は、13,043,400株です
  (国内募集：5,217,400株＋海外募集：7,826,000株)
• 売出株数は、18,914,400株です
  (国内売出：7,565,800株＋海外売出：11,348,600株)
• 国内当選口数は、127,832口です

• 主幹事証券会社は、大和証券/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/ＢｏｆＡ証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興証券/みずほ証券/野村證券/ＳＢＩ証券/松井証券/マネックス証券/楽天証券/岡三証券/東海東京証券/丸三証券/水戸証券/あかつき証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴