目次 Index
新規上場・ＩＰＯ時の
チェックポイント
ＡＩ分析
AI-Analysis
■ＡＩ分析
IPOの情報をＡＩが統計的に傾向を分析。
５に近いほど公募価格に対して初値の上昇率が高い傾向を示す。
| 人気基準 |
スケール基準 |
公募売出基準 |
上場基準 |
市場環境(公募期間) |
事業性基準 |
| 1 |
4 |
4 |
5 |
1 |
3 |
※傾向の分析であり、結果を保証するものでは一切ありません。
株式の購入や売却等を勧誘するものではなく、また、投資アドバイスでもありません。
※詳しくは免責事項を確認ください。
■ＡＩ分析チャート
＜IPO条件の傾向が近い過去上場の銘柄群＞
| 名称 |
初値
変化率 |
|
| +28.1% |
|
| +62.9% |
|
| +101.1% |
|
| +0.0% |
|
| +13.3% |
|
| -11.1% |
会社概要 CompanyOverview
- 会社名称：CaSy
- 概要：家事代行などの「暮らしの中の時間を創る」サービスのマッチングプラットフォーム運営です
- 業種セクターは、サービス業です
- 東証マザーズに上場予定です。
- 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
（公募増資前）約24億円 （公募増資後）約26億円です
- 主幹事証券会社は、ＳＢＩです。
https://corp.casy.co.jp/
まとめ Summary
- 家事代行サービスの提供
- ２１年度のリカーリング売上構成比率は約１０％超
- 主な顧客ターゲットは、単身世帯とファミリー世帯
- 粗利率が約３５－４０％前後
- ２０１４年創業
- 創業者が代表取締役CEOとCFOであり、二人の株式保有率が約４０％保有し、一部売り出すため上場時は約３５％
- 資本・業務提携先のワタキューセイモアが約２０％保有
- 株主にベンチャーキャピタルが複数存在し、合計保有率が約２０％超
- 新株予約権が約６％ある
新規公開情報
Initial Public Offering Memo
■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報
- 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
（公募増資前）約24億円 （公募増資後）約26億円です
- 公募総額は、1.7億円です
- 売出総額は、1.6億円です
- 公募増資による希薄化率は、約7％です
- 売出率は、約7％です
- 発行済株式数は、(公募前)1,767,000株です、
(公募後)1,892,000株です
- 新株予約権等の希薄化株数は、117,150株です
- 90日ロックアップ解除(当初予定)日は、2022年05月22日です
- 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2022年08月20日です
■申込/購入スケジュール情報
- 抽選（申込）期間：
2022年02月04日(金)～2022年02月10日(木)
購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
- 当選発表日 ：
2022年02月14日(月)
当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
- 購入（申込）期間：
2022年02月15日(火)～2022年02月18日(金)
当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
- 上場日予定日 ：
2022年02月22日(火)
■公募売出詳細情報
- 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、135,000円)
- 想定発行価格は、1350円です
- 仮条件は、1230円-1350円です
- 公募/売出価格は、1350円です
- 上場初値は、2001円です(＋48.2％)
- 公募株数は、125,000株です
(国内募集：125,000株＋海外募集：0株)
- 売出株数は、118,300株です
(国内売出：118,300株＋海外売出：0株)
- 国内当選口数は、2,433口です
- 主幹事証券会社は、ＳＢＩ証券です
（当選口数が多い）
- その他幹事証券会社は、みずほ証券/松井証券/マネックス証券/丸三証券/楽天証券/岩井コスモ証券/極東証券/東洋証券/水戸証券です
（主幹事より当選口数が少ない）
複数の幹事証券会社に申込するとより当選しやすくなります
| ＳＢＩ |
みずほ |
松井 |
マネックス |
丸三 |
楽天 |
岩井コスモ |
極東 |
東洋 |
水戸 |
| 主幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
幹事 |
■公募売出条件履歴
|
更新日 |
想定価格 |
仮条件 |
公募売出価格 |
| 初期募集時 | 2022-01-19 | 1350円 | | |
| 仮条件決定時 | 2022-02-03 | | 1230～1350円 | |
| 価格決定時 | 2022-02-14 | | | 1350円 |
|
更新日 |
公募
国内海外
合計株数 |
公募
(海外割当) |
売出＆OA
国内海外
合計株数 |
売出
(国内割当) |
売出
(海外割当) |
OA
(国内割当) |
OA
(海外割当) |
| 初期募集時 | 2022-01-19 | 125,000 | 0 | 118,300 | 86,600 | 0 | 31,700 | 0 |
| 仮条件決定時 | 2022-02-03 | 125,000 | 0 | 118,300 | 86,600 | 0 | 31,700 | 0 |
| 価格決定時 | 2022-02-14 | 125,000 | 0 | 118,300 | 86,600 | 0 | 31,700 | 0 |
※：( )は内訳を表す 例：公募(海外割当)の場合、公募の国内割当と海外割当があり、そのうち海外割当分を示す
事業概要 BusinessOverview
事業概要は、
お掃除代行サービス、お料理代行サービス、その他暮らしのサービス（ハウスクリーニングサービス、整理収納サービス）を提供するマッチングプラットフォームの運営を行っています。顧客は、家事代行サービスを必要とする個人もしくは世帯です。自社のサービススタッフである「キャスト」が家事代行サービスを実施します。
事業情報 Business Memo
事業構成(または売上構成)について
FY20/11期の売上構成は、
事業(または売上)について
家事代行事業は、
お掃除代行サービス、お料理代行サービス、その他暮らしのサービス（ハウスクリーニングサービス、整理収納サービス）を東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、京都府、愛知県、宮城県のサービス対象エリアで提供するマッチングプラットフォームを運営してます。
顧客は、家事代行サービスを必要とする個人もしくは世帯、家事代行サービスは登録済の「キャスト」と呼ばれるスタッフが行います。顧客、キャスト共に、自社の規約に同意し、登録を行う必要があります。
サービスの依頼から支払いまで全てのやり取りは、営業担当との電話や訪問等ではなく、スマートフォンアプリ「CaSy」もしくは自社サービスサイトで行います。マッチング自動化システムや専用アプリは独自開発です。
ＰＩＣＫＵＰ
定期解約率とARR：
リカーリング型顧客は、月次定期解約率が3％へ改善、定期契約の積み上がりにより、ARRは約11億円となっています。
顧客登録数の推移について：
定期UU数：
今後の成長について：
女性の社会進出や人手不足を背景に、家事代行の需要が高まる追い風があり、売上が増加していく可能性があります。
リスクは、サービスの安全性が維持されない場合や重大インシデントの発生がある場合、業績への影響は大きくなる可能性があります。
事業が近い企業 Competitor
家事代行事業関連は、
- （4665）ダスキン
- （9787）イオンディライト
- （非上場）ベアーズ
- （非上場）ニチイ学館
- （9069）センコーHD
など、大企業の子会社が事業を行っていたりします。
