9228：ウェルネス・コミュニケーションズ　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ウェルネス・コミュニケーションズ
• 概要：健康管理SaaS等を用いたヘルスデータプラットフォーム及びソリューション事業です
• 業種セクターは、サービス業です
• グロースに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約113億円　（公募増資後）約124億円です
• 主幹事証券会社は、野村です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約113億円　（公募増資後）約124億円です
• 公募総額は、11.4億円です
• 売出総額は、54.6億円です
• 公募増資による希薄化率は、約10％です
• 売出率は、約48％です
• 発行済株式数は、(公募前)5,448,200株です、
  (公募後)5,998,200株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、410,000株です
• 90日ロックアップ解除(当初予定)日は、2022年09月20日です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2022年12月19日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2022年06月08日(水)～2022年06月13日(月)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2022年06月14日(火)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2022年06月15日(水)～2022年06月20日(月)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2022年06月23日(木)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、207,000円)
• 想定発行価格は、2070円です
• 仮条件は、未確定です
• 公募/売出価格は、未確定です

• 公募株数は、550,000株です
  (国内募集：550,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、2,635,500株です
  (国内売出：2,635,500株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、31,855口です

• 主幹事証券会社は、野村證券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、みずほ証券/ＳＢＩ証券/岩井コスモ証券/松井証券/東海東京証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴