9249：日本エコシステム　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：日本エコシステム
• 概要：公共サービス事業(公営競技場におけるトータリゼータシステムの設計・製造・販売・機器設置・メンテナンス・公営競技場の運営、空調衛生設備等のファシリティに関わる事業)、環境事業(排水浄化効率を促進する製剤の研究開発・製造・販売、産業用太陽光発電設備の設計・施工・保守)、交通インフラ事業(高速道路の構造物点検・電気通信設備保守・交通管制等のエンジニアリング、維持修繕・事故災害復旧・雪氷対策・交通規制等のメンテナンス)です
• 業種セクターは、サービス業です
• 東証2部に上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約42億円　（公募増資後）約57億円です
• 主幹事証券会社は、みずほです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約42億円　（公募増資後）約57億円です
• 公募総額は、14.2億円です
• 売出総額は、2.1億円です
• 公募増資による希薄化率は、約34％です
• 売出率は、約5％です
• 発行済株式数は、(公募前)2,000,000株です、
  (公募後)2,670,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、120,000株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2022年04月05日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2021年09月22日(水)～2021年09月29日(水)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2021年09月30日(木)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2021年10月01日(金)～2021年10月06日(水)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2021年10月08日(金)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、212,000円)
• 想定発行価格は、2090円です
• 仮条件は、2060円-2120円です
• 公募/売出価格は、2120円です
• 上場初値は、2200円です(＋3.8％)

• 公募株数は、670,000株です
  (国内募集：670,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、100,000株です
  (国内売出：100,000株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、7,700口です

• 主幹事証券会社は、みずほ証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、大和証券/野村證券/東海東京証券/岩井コスモ証券/ＳＢＩ証券/ＳＭＢＣ日興証券/極東証券/安藤証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴