9255：ZEALS　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ZEALS
• 概要：チャットボットを活用した会話型広告サービス事業です
• 業種セクターは、サービス業です
• 東証マザーズに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約181億円　（公募増資後）約216億円です
• 主幹事証券会社は、大和・クレディ・スイスです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約181億円　（公募増資後）約216億円です
• 公募総額は、35.5億円です
• 売出総額は、85.6億円です
• 公募増資による希薄化率は、約20％です
• 売出率は、約47％です
• 発行済株式数は、(公募前)12,740,000株です、
  (公募後)15,240,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、1,085,200株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2022年06月20日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2021年12月08日(水)～2021年12月14日(火)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2021年12月15日(水)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2021年12月16日(木)～2021年12月21日(火)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2021年12月23日(木)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、142,000円)
• 想定発行価格は、1530円です
• 仮条件は、1220円-1420円です
• 公募/売出価格は、未確定です

• 公募株数は、2,500,000株です
  (国内募集：2,500,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、6,024,700株です
  (国内売出：6,024,700株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、85,247口です

• 主幹事証券会社は、大和証券/クレディ・スイス証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/ＳＢＩ証券/松井証券/楽天証券/マネックス証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴