4180：Appier Group　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• まとめ　Summary
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 事業概要　BusinessOverview
• 事業情報　Business Memo
• PICKUP
• 事業が近い企業　Competitor
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：Appier Group
• 概要：最先端の機械学習を活用したAI技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にするAIプラットフォームの提供です
• 業種セクターは、情報・通信業です
• 東証マザーズに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約1,452億円　（公募増資後）約1,598億円です
• 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興・みずほ・ＢｏｆＡです。

まとめ Summary

• ＡＩを活用したマーケティングやセールス領域のソリューションを提供
• 収入の約９６％がリカーリング収入である
• 収益体系は、プロダクトによって従量課金制とサブスクリプションの月額課金制がある
• 月次解約率は約０．８％まで低下してきている
• 創業は台湾だが、組織再編によって日本がグループ会社として日本上場企業となる

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約1,452億円　（公募増資後）約1,598億円です
• 公募総額は、145.6億円です
• 売出総額は、168.3億円です
• 公募増資による希薄化率は、約10％です
• 売出率は、約12％です
• 発行済株式数は、(公募前)90,771,490株です、
  (公募後)99,872,490株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、2,172,490株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2021年09月25日です
• 360日ロックアップ解除(当初予定)日は、2022年03月24日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2021年03月15日(月)～2021年03月19日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2021年03月22日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2021年03月23日(火)～2021年03月26日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2021年03月30日(火)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、160,000円)
• 想定発行価格は、1400円です
• 仮条件は、1400円-1600円です
• 公募/売出価格は、1600円です
• 上場初値は、2030円です(＋26.9％)

• 公募株数は、9,101,000株です
  (国内募集：1,716,600株＋海外募集：7,384,400株)
• 売出株数は、10,515,900株です
  (国内売出：3,187,700株＋海外売出：7,328,200株)
• 国内当選口数は、49,043口です

• 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興証券/みずほ証券/ＢｏｆＡ証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、野村證券/楽天証券/ＳＢＩ証券/ＵＢＳ証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴

事業概要 BusinessOverview

事業概要は、
マーケティングやセールス領域における、
人工知能を活用したマーケティングツールの提供です。
プロダクトには、潜在ユーザの予測・獲得を支援する「CrossX」、
ユーザの維持・関係構築を支援する「AIQUA」、
購買・アクションへの動機づけを支援する「AiDeal」、
オーディエンス・インテリジェンス機能「AIXON」があります。

事業情報 Business Memo

• 　100%がＡＩＳａａＳ事業

事業(または売上)について
ＡＩＳａａＳ事業は、
マーケティング・セールス領域におけるＡＩツールを提供しています。
大きく４つのプロダクトがあります。
①AIが最も生涯価値の高いユーザーを予測し最適なチャネルで獲得することで投資対効果を実現する「CrossX」
②AIによるユーザーの将来行動予測に基づいて、
さまざまなチャネルを通じてパーソナライズされたメッセージを提供することで関係構築を維持する「AIQUA」
※メッセージには、ウェブプッシュ・Ｅメール・ＳＭＳ・などのチャネルを利用します
③購入をためらっているユーザーをAIが発見し、
ユーザーに対して期間限定のディスカウントなどの効果的なオファーを提案し購入まで導く「AiDeal」
④ユーザーの行動を予測する最先端のAIを活用した予測モデルを
自動で構築することが可能な予測分析プラットフォーム「AIXON」

これらの機能を活用することで、
いままでは過去データのみに基づいて実施されていたマーケティングの意思決定を、
ユーザの行動を予測して先回りするものに昇華させ、ビジネスの機会損失を最小限に抑えることが可能になります。

ＰＩＣＫＵＰ

収益貢献度について
４つのプロダクト、「CrossX」、「AIQUA」、「AiDeal」、「AIXON」のうち、
売上貢献度が一番高いソリューションが「CrossX」です。
「CrossX」では、ユーザのプロファイル、サイトデータ、ユーザ行動などのデータの組み合わせから、
質の高いユーザを見つけ、生涯価値などの将来の行動やパターンを予測し、収益貢献度の高いユーザーを予測します。
Appierグループに支払われる費用（収益）は、
キャンペーンやマーケティング活動の結果として
顧客企業が獲得したユーザーの数やアクティブユーザーの増加数に応じる料金体系となっています。

事業が近い企業 Competitor

• （4165）プレイド
• （2352）エイジア