4261：アジアクエスト　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• まとめ　Summary
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 事業概要　BusinessOverview
• 事業情報　Business Memo
• PICKUP
• 事業が近い企業　Competitor
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：アジアクエスト
• 概要：デジタルトランスフォーメーション事業（企業のDXを実現する為のコンサルティング、システム開発、プロダクト開発等、様々なデジタル技術を活用したデジタルインテグレーションサービスの提供）です
• 業種セクターは、情報・通信業です
• 東証マザーズに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約28億円　（公募増資後）約34億円です
• 主幹事証券会社は、みずほです。

まとめ Summary

• DX推進ITコンサルティング企業
• 粗利率が約４０％
• ２０１２年創業
• インドネシア、マレーシアにIT支援サービスの子会社がある
• 代表取締役が筆頭株主で、資産管理会社と合わせて約８０％保有
• 資本業務提携先である上場企業のスターティア（3393）が２０％保有しているが、上場時に約１０％売り出す
• 新株予約権が約７．５％ある

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約28億円　（公募増資後）約34億円です
• 公募総額は、5.6億円です
• 売出総額は、5.0億円です
• 公募増資による希薄化率は、約20％です
• 売出率は、約18％です
• 発行済株式数は、(公募前)1,170,000株です、
  (公募後)1,400,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、96,000株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2022年06月24日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2021年12月09日(木)～2021年12月15日(水)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2021年12月16日(木)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2021年12月17日(金)～2021年12月22日(水)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2021年12月27日(月)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、243,000円)
• 想定発行価格は、2370円です
• 仮条件は、2370円-2430円です
• 公募/売出価格は、2430円です
• 上場初値は、5600円です(＋130.5％)

• 公募株数は、230,000株です
  (国内募集：230,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、207,000株です
  (国内売出：207,000株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、4,370口です

• 主幹事証券会社は、みずほ証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、いちよし証券/あかつき証券/岩井コスモ証券/ＳＢＩ証券/極東証券/東洋証券/松井証券/マネックス証券/楽天証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴

事業概要 BusinessOverview

事業概要は、
企業のDXを推進するために様々なデジタル術を活用して、顧客企業のシステム開発、業務プロセス改善、ビジネスモデル変革を支援するデジタルトランスフォーメーション事業をおこなっています。
IoT/AIソリューション、Webシステム/モバイルアプリ開発、クラウド/インフラ基盤構築・運用等を提供しています。

事業情報 Business Memo

• 　100%がデジタルトランスフォーメーション事業

事業(または売上)について
デジタルトランスフォーメーション事業は、
IoT/AIソリューション、Webシステム/モバイルアプリ開発、クラウド/インフラ基盤構築・運用などがあります。

IoT/AIソリューションについては、センサーやAI/ビッグデータを活用したシステム開発・提供を行っています。
建設業界が推し進めるジタルツインを実現するには、センサーの選定、設定、設置、運用があり、センサーからクラウドへのデータの収集、収集したデータの解析、予測等、データをわかりやすく可視化などの一連の作業を、コンサルティングから設計・開発・運用まで行っています。
自社サービスは、人やモノの位置・環境情報をセンサーで取得し、可視化するIoTプラットフォーム「beaconnect plus」の提供を行っていて、以下の用途があります。
・オフィス向け：業務効率化やコンプライアンス強化、スペースの有効活用等
・工場・倉庫向け：工場・倉庫内の現状把握・分析、 作業工程の改善、生産性向上
・学校・福祉向け：子どもや高齢者等見守り対象の位置・健康情報を遠隔地で確認


Webシステム/モバイルアプリ開発については、Webシステム開発・モバイルアプリ開発にて、コンサルティングからシステム開発・運用までを行っています。
ECサイト、CMS、会員システム、キャンペーンシステム、予約システムなど多様な種類のサイト構築を行っています。
最近では、大手企業のSaaS製品や自社WEBサービスの開発を支援する機会が増え、アプリケーション開発のみでなく、インターフェースデザインなどのUI/UX企画・実装、セキュリティや性能を考慮したシステムアーキテクチャ設計、クラウド/インフラ基盤構築まで幅広く行っています。


クラウド/インフラ基盤構築・運用については、オンプレミス環境で運用されていた既存システムのクラウド環境への移行作業や、
新システムを構築する際のクラウド環境の構築作業等のクラウドインテグレーションを行っています。
顧客企業に対し、AWS、Azure、Google Cloud等のクラウド基盤の設計・構築・運用まで支援を行っています。

ＰＩＣＫＵＰ

収益タイミング：
受注制作のソフトウエアは、進捗部分について成果の確実性が認められるものについては工事進行基準（プロジェクトの進捗率の見積りは原価比例法）を適用、その他の契約については工事完成基準を適用

デジタル人材の獲得・育成・定着への取組み：

事業が近い企業 Competitor

• （4373）シンプレクス
• （6522）アスタリスク
• （4167）ココペリ
• （3962）チェンジ