5597：ブルーイノベーション　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ブルーイノベーション
• 概要：複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合管理するためのデバイス統合プラットフォームであるBlueEarthPlatform（BEP）をベースに、点検・教育・物流等のサービスを開発・提供です
• 業種セクターは、情報・通信業です
• グロースに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約52億円　（公募増資後）約61億円です
• 主幹事証券会社は、大和です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約52億円　（公募増資後）約61億円です
• 公募総額は、8.7億円です
• 売出総額は、4.9億円です
• 公募増資による希薄化率は、約17％です
• 売出率は、約9％です
• 発行済株式数は、(公募前)3,279,351株です、
  (公募後)3,829,351株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、345,640株です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2023年11月27日(月)～2023年12月08日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2023年12月04日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2023年12月05日(火)～2023年12月08日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2023年12月12日(火)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、158,400円)
• 想定発行価格は、1300円です
• 仮条件は、1220円-1320円です
• 公募/売出価格は、1584円です
• 上場初値は、2023円です(＋27.7％)

• 公募株数は、550,000株です
  (国内募集：550,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、307,200株です
  (国内売出：307,200株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、8,572口です

• 主幹事証券会社は、大和証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/ＳＢＩ証券/楽天証券/岡三証券/マネックス証券/松井証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴