5838：楽天銀行　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：楽天銀行
• 概要：インターネット銀行です
• 業種セクターは、銀行業です
• プライムに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約2,302億円　（公募増資後）約2,380億円です
• 主幹事証券会社は、大和・三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー・みずほ・ゴールドマン・サックス・ＳＭＢＣ日興です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約2,302億円　（公募増資後）約2,380億円です
• 公募総額は、77.8億円です
• 売出総額は、817.8億円です
• 公募増資による希薄化率は、約3％です
• 売出率は、約36％です
• 発行済株式数は、(公募前)164,463,880株です、
  (公募後)170,019,380株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、0株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2023年10月17日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2023年04月05日(水)～2023年04月11日(火)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2023年04月13日(木)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2023年04月14日(金)～2023年04月19日(水)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2023年04月21日(金)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、140,000円)
• 想定発行価格は、1795円です
• 仮条件は、1300円-1400円です
• 公募/売出価格は、1400円です
• 上場初値は、1856円です(＋32.6％)

• 公募株数は、5,555,500株です
  (国内募集：5,555,500株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、58,414,300株です
  (国内売出：26,429,400株＋海外売出：31,984,900株)
• 国内当選口数は、319,849口です

• 主幹事証券会社は、大和証券/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/みずほ証券/ゴールドマン・サックス証券/ＳＭＢＣ日興証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、楽天証券/野村證券/マネックス証券/松井証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴