604A：ビーエイブル　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ビーエイブル
• 概要：原子力発電所の建設・保守・廃炉工事、再生可能エネルギー事業の開発・運営（オペレーション＆メンテナンス）、健康事業、料飲事業です
• 業種セクターは、建設業です
• スタンダードに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約67億円　（公募増資後）約84億円です
• 主幹事証券会社は、みずほです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約67億円　（公募増資後）約84億円です
• 公募総額は、17.0億円です
• 売出総額は、7.9億円です
• 公募増資による希薄化率は、約25％です
• 売出率は、約12％です
• 発行済株式数は、(公募前)10,175,000株です（自己株式数2,877,500株込み）、
  (公募後)12,752,500株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、644,800株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2027年01月24日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2026年07月13日(月)～2026年07月17日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2026年07月21日(火)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2026年07月22日(水)～2026年07月27日(月)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2026年07月29日(水)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、66,000円)
• 想定発行価格は、660円です
• 仮条件は、未確定です
• 公募/売出価格は、未確定です

• 公募株数は、2,577,500株です
  (国内募集：2,577,500株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、1,191,600株です
  (国内売出：1,191,600株＋海外売出：0株)
• 国内当選口数は、37,691口です

• 主幹事証券会社は、みずほ証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、大和証券/野村證券/ＳＢＩ証券/マネックス証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴