6523：ＰＨＣホールディングス　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ＰＨＣホールディングス
• 概要：各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売です
• 業種セクターは、電気機器です
• 東証1部に上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約3,782億円　（公募増資後）約3,938億円です
• 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興・三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー・野村・みずほ・ＢｏｆＡ・ゴールドマン・サックス・ＪＰモルガンです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約3,782億円　（公募増資後）約3,938億円です
• 公募総額は、155.9億円です
• 売出総額は、610.7億円です
• 公募増資による希薄化率は、約4％です
• 売出率は、約16％です
• 発行済株式数は、(公募前)116,363,315株です（自己株式数211,900株込み）、
  (公募後)121,160,815株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、5,784,179株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2022年04月11日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2021年09月29日(水)～2021年10月05日(火)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2021年10月06日(水)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2021年10月07日(木)～2021年10月12日(火)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2021年10月14日(木)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、325,000円)
• 想定発行価格は、3700円です
• 仮条件は、3250円-3500円です
• 公募/売出価格は、3250円です
• 上場初値は、3120円です(-4.0％)

• 公募株数は、4,797,500株です
  (国内募集：2,975,200株＋海外募集：1,822,300株)
• 売出株数は、18,789,400株です
  (国内売出：8,454,900株＋海外売出：10,334,500株)
• 国内当選口数は、114,301口です

• 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興証券/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/野村證券/みずほ証券/ＢｏｆＡ証券/ゴールドマン・サックス証券/ＪＰモルガン証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、ＳＢＩ証券/楽天証券/マネックス証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴