9143：ＳＧホールディングス　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：ＳＧホールディングス
• 概要：一般貨物自動車運送事業等を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等です
• 業種セクターは、陸運業です
• 東証1部に上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約5,187億円　（公募増資後）約5,187億円です
• 主幹事証券会社は、大和・三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約5,187億円　（公募増資後）約5,187億円です
• 公募総額は、0.0億円です
• 売出総額は、1,276.2億円です
• 公募増資による希薄化率は、約0％です
• 売出率は、約25％です
• 発行済株式数は、(公募前)320,197,200株です（自己株式数9,787,400株込み）、
  (公募後)320,197,200株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、0株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2018年06月10日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2017年11月27日(月)～2017年12月01日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2017年12月04日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2017年12月05日(火)～2017年12月08日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2017年12月13日(水)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、162,000円)
• 想定発行価格は、1580円です
• 仮条件は、1540円-1620円です
• 公募/売出価格は、1620円です
• 上場初値は、1900円です(＋17.3％)

• 公募株数は、0株です
  (国内募集：0株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、78,775,400株です
  (国内売出：55,142,800株＋海外売出：23,632,600株)
• 国内当選口数は、551,428口です

• 主幹事証券会社は、大和証券/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興証券/みずほ証券/野村證券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴