4375：セーフィー　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：セーフィー
• 概要：クラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営です
• 業種セクターは、情報・通信業です
• 東証マザーズに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約1,114億円　（公募増資後）約1,194億円です
• 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興・みずほです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約1,114億円　（公募増資後）約1,194億円です
• 公募総額は、80.1億円です
• 売出総額は、171.6億円です
• 公募増資による希薄化率は、約7％です
• 売出率は、約15％です
• 発行済株式数は、(公募前)45,850,000株です、
  (公募後)49,147,700株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、6,682,500株です
• 90日ロックアップ解除(当初予定)日は、2021年12月27日です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2022年03月27日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2021年09月10日(金)～2021年09月16日(木)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2021年09月17日(金)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2021年09月21日(火)～2021年09月27日(月)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2021年09月29日(水)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、243,000円)
• 想定発行価格は、2280円です
• 仮条件は、2280円-2430円です
• 公募/売出価格は、2430円です
• 上場初値は、3350円です(＋37.9％)

• 公募株数は、3,297,700株です
  (国内募集：705,500株＋海外募集：2,592,200株)
• 売出株数は、7,062,300株です
  (国内売出：2,572,400株＋海外売出：4,489,900株)
• 国内当選口数は、32,779口です

• 主幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興証券/みずほ証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、東海東京証券/野村證券/ＳＢＩ証券/大和証券/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/楽天証券/いちよし証券/丸三証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴